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半年收益率18%的三一重工(第2页)

2022年海外挖掘机市场容量约49万台,为中国市场(15万台)的三倍。

2023年1-9月海外市场(不包括中国市场)总销量36.3万台,预计2023年全年可达到45.4万台,总量上预计下滑7.7%,欧洲、北美、亚太市场需求仍高居前三位。

不同区域对挖机型号需求不同,欧、美、亚太成熟市场以微挖为主(市政、农场工况),

南亚、印尼、拉美市场以中挖为主(基建工矿),非中(非洲中东)、俄语区以大挖为主(矿山工矿)。

全球挖掘机市场销量虽在高位震荡,但2023年1-9月中国出口份额仅占全球市场的14%,占比不太高,这给未来的发展提供了比较大的增长空间。

分区域看,我国挖掘机主要销往一带一路区域,在市场规模更大、利润率更高的欧美市场占比较低。

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总得来看,虽然由于地产行业不景气,影响了一定的需求空间,但按照工程机械使用寿命推算,2025年左右有望迎来新一轮存量替换的更新周期,

加上工程机械的海外市场容量较大,目前中国主要销售地是一带一路区域,在市场规模更大、利润率更高的欧美市场有比较大的提升空间。

清楚了工程机械行业的现状,我们进一步来看看三一重工的情况。

三、公司情况

三一重工是国内工程机械龙头,经过多年发展,成功跻身全球第一阵营,竞争优势明显。

2022年国内市占率32%,比排名第二的徐工机械高出10%,拳头产品挖掘机全球和国内份额均稳居第一,市场地位稳固。

(一)主营业务

三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务,主要产品包括挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械、路面机械等。

三一重工的混凝土设备是全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品也已经成为了中国第一品牌。

2022年挖掘机械、混凝土机械、起重机械三大业务合计收入占比达79%。2021年挖机收入突破400亿元,2022年挖机收入达358亿元,是三一重工的第一大业务板块。

截至2023上半年,三一重工挖掘机械的销售收入151.50亿元,在国内市场上蝉联13年销量冠军,大型、中型挖掘机国内市占率均大幅提升超5个百分点;

在超大型挖掘机领域是国内市占率第一,2023年上半年销售额接近翻番。

混凝土机械的销售收入83.95亿元,稳居全球第一品牌。

起重机械的销售收入达73.64亿元,其中履带起重机国内整体市占率超40%,大中型履带起重机市场份额居全国第一。

(二)最新业绩情况

三一重工的业绩受行业周期波动影响较大。

受行业周期影响,2022年三一重工实现营收808亿元,同比下降24%,实现归母净利润43亿元,同比下降64%,主要原因是规模效应削弱、原材料价格大幅上涨等。

最新业绩情况:2023年前三季度三一重工营收为561亿元,同比下降5%,归母净利润41亿元,同比增长13%,

受原材料价格回暖、产品出海平滑内销波动、管理优化降本的影响,三一重工的利润开始稳中有升。

2023年前三季度三一重工的销售毛利率为28.5%,同比提升5.7%,销售净利率为7.5%,同比提升1.1%,

盈利能力在上升,销售费用率和研发费用率有上升趋势,未来随着业务结构的优化、规模效应的释放,利润率将会提升。

从海外市场的情况来看,三一重工在海外市场推行“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略,国际竞争力持续提升。

海外收入整体稳定增长,2022年的海外营收是366亿元,同比增长47%,占比达47%,

2023年上半年海外营收达到225亿元,同比增长36%,海外收入首次超过国内,占比达58%。

三一重工的国际化在业绩上得以体现,持续贡献业绩增量。

2022年亚澳成为第一大出口市场,收入同比增长41%,占总出口的41%。欧、美地区增速较快,2022年欧洲北美洲南美洲营收同比分别增长44%86%64%。

分产品看,2022年三一重工的主要产品在海外均呈正增长,其中挖机表现最佳,挖机海外收入181亿元,同比增长69%,高于行业60%增速。

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